電能表輪換大潮來(lái)襲，電能計(jì)量箱行業(yè)爆發(fā)
發(fā)布時(shí)間：2019-10-10
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“十一”節(jié)前，國(guó)網(wǎng)2019年第二批智能電表招標(biāo)啟動(dòng)，統(tǒng)計(jì)本批次電表合計(jì)3564萬(wàn)只，終端約140萬(wàn)只；加上2019年第一批招標(biāo)3816萬(wàn)只，2019年國(guó)網(wǎng)已累計(jì)集中招標(biāo)7380萬(wàn)只，較2018年增長(zhǎng)39.8%，估算2019年合計(jì)招標(biāo)金額較2018年增長(zhǎng)40%左右。
2009-2015年國(guó)內(nèi)完成了智能電表改造，目前該批電表已陸續(xù)進(jìn)入更換期，國(guó)網(wǎng)尚未大面積展開新一輪智能電表改造，可能與其新標(biāo)準(zhǔn)推出計(jì)劃有關(guān)。兼容國(guó)際法制計(jì)量組織IR46標(biāo)準(zhǔn)，并支持國(guó)網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)要求的電表新標(biāo)準(zhǔn)有望在年底或明年初出臺(tái)。新標(biāo)準(zhǔn)一方面可能增加控制功能(遙控實(shí)現(xiàn)斷電/復(fù)電),另一方面，計(jì)量芯片與管理芯片分離后，預(yù)計(jì)可能會(huì)增強(qiáng)通信功能以支持管理軟件遠(yuǎn)程升級(jí)，進(jìn)而可實(shí)現(xiàn)更豐富的多步制電價(jià)計(jì)費(fèi)、三/四表合一、電氣防火、節(jié)能響應(yīng)等增值功能。新標(biāo)準(zhǔn)下的電表不只是計(jì)量?jī)x表，其功能將更豐富和智能，硬件、軟件成本更高，電表單價(jià)應(yīng)該也會(huì)更高(有望高40-50%)。智能電表將是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)體系下最重要的終端之一。
不過(guò)，今天我們不談智能電表，談?wù)劶夹g(shù)含量沒(méi)那么高的電能計(jì)量箱及其它的市場(chǎng)潛力。
第一部分：低壓電能計(jì)量箱產(chǎn)品分類
低壓電能計(jì)量箱產(chǎn)品概述：用于380V及以下低壓電能計(jì)量的箱型成套裝置。通俗的講，就是安裝核心計(jì)量元器件--電能表的箱體。
低壓電能計(jì)量箱產(chǎn)品分類：根據(jù)計(jì)量箱內(nèi)安裝的電能表類型及表位數(shù)不同，計(jì)量箱分為--直接接入式和經(jīng)互感器接入式：
直接接入式：
單相(電能表)單表位計(jì)量箱--安裝1個(gè)單相電能表
單相(電能表)多表位計(jì)量箱--以安裝2、4、6、9、12個(gè)單相電能表為最常規(guī)；
三相(電能表)單表位計(jì)量箱--安裝1個(gè)三相電能表
三相(電能表)多表位計(jì)量箱--以安裝2、4個(gè)三相電能表為最常規(guī)；
經(jīng)互感器接入式：
1表位計(jì)量箱
2表位計(jì)量箱
根據(jù)計(jì)量箱外殼的材料不同，計(jì)量箱可分為以下四大類：
熱鍍鋅金屬計(jì)量箱--又稱為金屬表箱；
不銹鋼金屬計(jì)量箱--又稱金屬表箱；
PC+ABS非金屬計(jì)量箱--又稱非金屬表箱；
SMC非金屬計(jì)量箱--又稱非金屬表箱。
以上分類摘自國(guó)家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《低壓計(jì)量箱技術(shù)規(guī)范》
第二部分：低壓電能計(jì)量箱產(chǎn)業(yè)鏈分析
低壓電能計(jì)量箱上游分析：成熟，技術(shù)門檻低，廠家規(guī)模、質(zhì)量層次不齊
低壓電能計(jì)量箱上游元器件供應(yīng)商大致有20類左右，分別是：非金屬、金屬原材料、鈑金加工企業(yè)、模具、斷路器元器件、接線盒、導(dǎo)線、銅排、接插件、掛鎖、電子標(biāo)簽以及其他(其他包含：電表支架、鉛封螺絲、防水接頭、絕緣子、膨脹螺栓、線槽、扎帶、導(dǎo)軌、銘牌、包裝等)等生產(chǎn)企業(yè)。
技術(shù)非常成熟，技術(shù)門檻相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低，質(zhì)量層次不齊。
低壓電能計(jì)量箱中游分析：技術(shù)含量低，產(chǎn)品無(wú)差異，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻
因?yàn)殡娔苡?jì)量箱國(guó)網(wǎng)有對(duì)應(yīng)的相關(guān)規(guī)范，廠家只需要按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行即可，但是在執(zhí)行的過(guò)程中，會(huì)有一定的偏差。
全國(guó)低壓電能計(jì)量箱生產(chǎn)企業(yè)有大概有220家設(shè)備設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
設(shè)備生產(chǎn)商：主要以組裝生產(chǎn)為主，非金屬箱體會(huì)涉及到相關(guān)模具開模。
下游產(chǎn)業(yè)鏈：稀缺性，壟斷行業(yè)
處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及各個(gè)省，地市供電公司；
低壓電能計(jì)量箱行業(yè)現(xiàn)狀：全國(guó)低壓電能計(jì)量箱生產(chǎn)企業(yè)大概220家左右：其中非金屬PC廠家大概160家左右，非金屬SMC廠家大概120家左右，金屬表箱廠家大概100家左右。
中游生產(chǎn)組裝企業(yè)之家有重疊：廠家之間的規(guī)模大小之間差異比較明顯。行業(yè)龍頭企業(yè)的占比份額較大。
同行廠家既是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，同時(shí)又是合作關(guān)系。因?yàn)殡娔苡?jì)量箱行業(yè)技術(shù)門檻低，非金屬涉及相關(guān)模具，同行廠家之間有合作又有競(jìng)爭(zhēng)。
第三部分：低壓電能計(jì)量箱行業(yè)發(fā)展政策
國(guó)家政策影響：來(lái)自國(guó)家能源局消息：今年我國(guó)將完成新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)任務(wù)，比原定計(jì)劃提前1年。我國(guó)將加大投資力度，今年下達(dá)農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)中央投資計(jì)劃361億元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資140億元，全部用于貧困地區(qū)，同時(shí)督促電網(wǎng)企業(yè)和地方加大資金投入。
由于農(nóng)村電網(wǎng)主要是低電壓配網(wǎng)，從配網(wǎng)設(shè)備層面看，中低電壓等級(jí)的變壓器、線纜、箱式變電站等一次設(shè)備作為配網(wǎng)的主要組成設(shè)備，在采購(gòu)規(guī)模上將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)。
此外，由于本輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)的重心在于滿足農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)需求，因此對(duì)一次設(shè)備需求增加的同時(shí)，對(duì)相關(guān)的低壓用電設(shè)備的需求也將相應(yīng)增加，尤其是用電類設(shè)備--電能計(jì)量箱，電能表等身邊也將迎來(lái)新一輪的爆發(fā)期。
低壓電能計(jì)量箱行業(yè)發(fā)展周期和展望：從2009年開始,國(guó)網(wǎng)開始大規(guī)模的進(jìn)行智能電表的招標(biāo)。智能電表服役壽命一般8-10年,國(guó)網(wǎng)上一輪完成智能電表的改造時(shí)間在2009-2015年(共計(jì)完成4.6億只左右)之間，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)推算,2019年已經(jīng)開始進(jìn)入更換周期，標(biāo)志著2020年智能電表大規(guī)模更換周期即將來(lái)臨。
根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司《低壓計(jì)量箱技術(shù)規(guī)范》要求：計(jì)量箱產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材質(zhì)及配件選用、制造工藝應(yīng)保證其使用壽命不小于20年：
但是在2009-2015年時(shí)間段以內(nèi)，國(guó)網(wǎng)對(duì)于電能計(jì)量箱的招標(biāo)雖然有國(guó)網(wǎng)規(guī)范在執(zhí)行，但是，執(zhí)行力度不是很大，根據(jù)現(xiàn)在的國(guó)網(wǎng)要求四個(gè)統(tǒng)一思想，電能計(jì)量箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)網(wǎng)公司要求，所以在2009-2015年招標(biāo)使用省公司自己計(jì)量箱規(guī)范，未嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)的省公司，電能計(jì)量箱的更換潮會(huì)隨著電能表的招標(biāo)量同比例增長(zhǎng)。在2009-2015輪換周期中，執(zhí)行國(guó)網(wǎng)計(jì)量箱規(guī)范的省份，電能計(jì)量箱也會(huì)有放量的增長(zhǎng)。
電能表的招標(biāo)放量以后，電能計(jì)量箱的對(duì)應(yīng)的招標(biāo)量也會(huì)同比增長(zhǎng)。
但是，電能計(jì)量箱廠家，應(yīng)該緊跟電表廠家和國(guó)網(wǎng)相關(guān)低壓計(jì)量箱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，因?yàn)樽?019年初,包括國(guó)家電網(wǎng)在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)，結(jié)合泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等大的政策，著重探討制定了電能表的新的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范等,新的電能表標(biāo)準(zhǔn)會(huì)可能會(huì)在今年底或明年初出臺(tái)，這很可能會(huì)衍生到電能計(jì)量箱行業(yè)新的需求。
結(jié)合國(guó)網(wǎng)2019年一，二批次電能表招標(biāo)情況，電能表共計(jì)招標(biāo)7380萬(wàn)只，根據(jù)實(shí)際2019年前三個(gè)季度電能計(jì)量箱的招標(biāo)量情況看，兩者確實(shí)呈現(xiàn)正相關(guān)。
例如：
山東2019年兩次招標(biāo)電能表大概1200萬(wàn)只，對(duì)應(yīng)的電能計(jì)量箱兩次招標(biāo)量按照表位計(jì)算大概800萬(wàn)個(gè)表位；
浙江2019年第一次招標(biāo)電能表大概730萬(wàn)只(2019第二次浙江未進(jìn)行電能表招標(biāo))，對(duì)應(yīng)的電能計(jì)量箱第一次的招標(biāo)量大概210萬(wàn)個(gè)表位。需要各位同行重點(diǎn)關(guān)注浙江第二次電能計(jì)量箱招標(biāo)。
四川2019年兩次招標(biāo)電能表大概830萬(wàn)只，對(duì)應(yīng)的電能計(jì)量箱第一次的招標(biāo)量大概26.1萬(wàn)個(gè)表位。
湖南2019年兩次招標(biāo)電能表大概210萬(wàn)只，對(duì)應(yīng)電能計(jì)量箱的招標(biāo)尚未開始。
......
綜合以上信息等，可以看出隨著電能表輪換大潮來(lái)襲，電能計(jì)量箱行業(yè)爆發(fā)期真正來(lái)臨，但是需要注意的是，因?yàn)殡娔苡?jì)量箱行業(yè)技術(shù)壁壘不是很高，重在下游產(chǎn)業(yè)鏈。
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